La Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo para el sector privado del Grupo Banco Mundial, acordó aportar US$150 millones para convertirse en accionista del 7,09 % de Holding Davivienda Internacional (HDI), la estructura que concentra las operaciones regionales del conglomerado financiero en Centroamérica. El ingreso de IFC se formalizará únicamente cuando concluya la integración entre Davivienda y Scotiabank en Panamá y Costa Rica.

Grupo Bolívar, matriz del Banco Davivienda, confirmó la firma de los contratos que abren paso a la participación de IFC como socio estratégico en HDI. Esta compañía agrupa las operaciones de Davivienda en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, además de los negocios provenientes de la compra de Scotiabank en Panamá y Costa Rica, un proceso de integración que aún continúa.

El aporte de capital será implementado mediante un contrato de suscripción de acciones y un acuerdo de accionistas que otorgará a IFC asiento en la Junta Directiva de la holding regional. Tras la integración con Scotiabank y la ejecución del aporte, la estructura accionaria de HDI quedará conformada por 92,9 % en manos de Davivienda Group y 7,1 % en poder de IFC.

La operación se produce pocas semanas después de que el mercado respaldara la reorganización societaria del conglomerado en Colombia. En noviembre, Davivienda Group colocó el 95,5 % de las acciones ofrecidas en la Bolsa de Valores de Colombia, avanzando en su consolidación como emisor y alcanzando el 98,9 % del capital de Banco Davivienda.

El acuerdo con IFC contempla también una opción put que permitirá a la entidad multilateral vender su participación en condiciones periódicas o ante eventos contractuales específicos. En cualquiera de estos escenarios, la recompra recaerá sobre Grupo Bolívar o empresas del mismo conglomerado, a un precio calculado en dólares con base en el valor en libros por acción y un multiplicador sobre la inversión inicial.

La entrada de IFC marca historia para la expansión regional de Davivienda y refuerza su plataforma en Centroamérica, a la espera de que la integración con Scotiabank despeje las condiciones para materializar el nuevo esquema accionario.